De 40-jarige filmmaker Bahram heeft zijn hele carrière besteed aan het maken van films in het Turkssprekend Iraans Azerbeidzjan, gelegen in het noordwesten van Iran, die nooit in Iran zijn vertoond door de overheidscensuur.
Met zijn producent Sadaf op de Vespa naast zich, begint Bahram aan een geheime missie om zijn film aan het Iraanse publiek te laten zien, terwijl hij overheidscensuur en absurde bureaucratie moet ontwijken. Daarnaast heeft hij ook nog zo zijn eigen artistieke twijfels.

